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Unsere Dienstleistungen
Unser Erfolg basiert auf dem Erfolg unserer Kunden. Damit Anlageentscheidungen nachhaltig sein können, ist eine genaue Bedürfnisanalyse unerlässlich. Risikotoleranz, persönliche Ziele und der Anlagehorizont sind neben anderen Beschränkungen genau zu definieren.
Anlagelösungen
Die breite Diversifikation ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung des Gesamtrisikos. Wesentliche finanzielle Entscheidungen sollten innerhalb einer Gesamtbetrachtung des Vermögens gemacht werden: Passen diese zu Ihrer Risikotoleranz? Welche Renditeerwartungen haben Sie? Wie hoch sind die Verwaltungskosten und können diese allenfalls reduziert werden? Eine volle Kostentransparenz auch allfälliger Drittanbieter ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Mit einem diskretionären Mandat, nach Bestimmung Ihrer gewünschten Ausrichtung, delegieren Sie das Tagesgeschäft Ihrer Anlagen an uns. Diskretionäre Mandate basieren auf einer strategischen Strukturierung Ihres Portfolios in vier wichtige Bereiche: Bevorzugte Strategie, Währungsaufteilung, Branchen und die geographische Verteilung.

Unser Mustermandat folgt einer konservativen Ausrichtung mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Gerne unterstützen wir Sie zur Erreichung einer Kosten-/ Nutzenoptimierung.
Kostentransparenz und steuerliche Aspekte
Zur Erreichung der Anlageziele ist es wichtig, dass die Kostenbasis stets unter Kontrolle ist. Es ist daher unser Bestreben, unseren Kunden eine Übersicht zu verschaffen, inwiefern anfallende Kosten ihren Anlagezielen dienen oder wie diese reduziert werden können. Unsere Klienten profitieren von unseren attraktiven Kooperationsvereinbarungen, die wir mit unseren Partnerbanken unterhalten. Gerne sind wir Ihnen auch bei der Lösung in steuerlichen Fragen behilflich.
Statistisch betrachtet wird in der Schweiz noch immer täglich eine Stiftung gegründet. Es wird angenommen, dass die Gesamtzahl der in der Schweiz gehaltenen Stiftungen 13‘000 übersteigt.
Stiftungen und Family Office Dienstleitungen
Die Schweiz hat sich dank attraktivem Regelwerk zu einem bedeutenden Standort für nationale und internationale Stiftungen entwickelt. Neben der Verwaltung von Stiftungsvermögen bieten wir unseren internationalen Klienten auch Family Office Dienstleistungen an.